新华财经北京10月23日电（罗浩）沪深两市主要股指23日早间普遍显著低开。各股指盘初窄幅整理后有进一步下探，早盘盘中在窄幅整理中逐渐反弹，午后有较大幅度反弹，窄幅整理后一进步拉升，收盘时沪指显著上涨，深成指、创业板指和科创综指大幅上涨。

从盘面来看，早盘期间，白酒股及金融股相对强势，元件、CPO等板块表现低迷。午后，宁德时代、长鑫科技快速拉升涨逾6%，摩尔线程和沐曦股份快速拉升涨逾10%，宇树科技涨逾13%，且在小幅度盘整后进一步上涨，收盘时宁德时代和长鑫科技涨近8%，摩尔线程涨逾11%，沐曦股份涨逾13%，宇树科技20%涨停。板块标志性龙头股大幅上涨显著提振市场人气，MLOps（机器学习运营）、科创成长层、科创板次新、电机、软件服务、减速器、人形机器人、机器视觉、云游戏、多模态AI、无线耳机等多板块大幅上涨。

至收盘时，上证指数报3690.48点，涨幅0.89%，成交额约8987亿元；深证成指报11673.83点，涨幅2.79%，成交额约10576亿元；创业板指报2684.10点，涨幅4.16%，成交额约5369亿元；科创综指报1606.48点，涨幅3.68%，成交额约2921亿元；北证50指数报984.90点，涨幅1.88%，成交额约169亿元。

机构观点

中信证券：2026年“618”大促中，国际品牌加码流量投放、叠加平台扶优致国货份额下降，竞争加剧使得行业投流成本上行，对核心上市公司收入及利润端造成影响，下半年以来美妆板块持续调整，隐含了市场对下半年及未来的悲观预期。“双11”已经启幕，价格体系整体稳健的前提下，销售情况总体好于市场此前悲观预期，未见格局的进一步恶化。国货品牌经历国际品牌的冲击和平台费用上行双重压力下，逐步显现出更强的品牌价值及经营韧性，美妆板块经历市值与预期的深度调整，投资价值已现。

国信证券：中国厂商正以成本、性能与交付优势重塑全球红外格局。新兴场景不断打开民用红外增量空间，应用沿“专业民用—大众消费”梯次渗透。随着价格带下移，红外产品正从专业设备走向大众消费。拥有核心芯片自研能力与规模化产能的龙头企业，将在本轮景气上行中优先受益，市场份额与盈利水平有望进一步提升。

方正证券：全球半导体设备支出加速增长，设备及零部件需求走强；新建产线逐步转入运营，材料需求同步释放。先进设备与工艺获取受限，本土晶圆厂难以照搬海外龙头路径，转而从新结构、新工艺、新材料等维度推进创新，更依赖材料、设备、零部件与工艺间的协同优化。这为国产供应链参与联合开发、验证和迭代创造更多机会，既拓展国产替代空间，也在共同定义工艺、深度绑定产线中增强客户黏性。

消息面上

商务部：1-9月我国电子商务发展动能持续创新 网上零售支撑消费增长

商务部电子商务司负责人介绍2026年1-9月我国电子商务发展情况。2026年1-9月，我国电子商务发展动能持续创新，网上零售支撑消费增长，国际合作走深走实，助力增强我国经济发展的韧性和活力。发展动能更加向新。实施品质电商“五优”行动，引导电商行业从规模扩张向质量提升转型。电商平台加快在云服务、大模型、算力芯片领域自主研发，大模型性能水平、月活用户和词元调用量升至全球前列，成为我国人工智能发展的一支重要生力军。电子商务数智化赋能农业、工业和服务业。

住房城乡建设部：实施1500个老旧街区厂区改造项目 支持符合条件的项目发行REITs

住房城乡建设部等六部门联合发布推进老旧街区厂区改造提升的指导意见。其中提到，明确老旧街区厂区改造提升任务。按照主导功能，老旧街区厂区可划分为老旧厂区、老旧商业街区、老旧生活街区、老旧交通枢纽及周边街区等。各地要落实《城市更新“十五五”规划》目标要求，有序实施1500个老旧街区厂区改造提升重大工程项目。支持符合条件的项目发行基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）。

多只CPO、光通信龙头股披露近期生产经营情况

23日午间，中际旭创、新易盛、天孚通信、光迅科技、源杰科技、联讯仪器等多只CPO、光通信龙头股披露近期生产经营情况。中际旭创在公告中指出，下游需求保持高景气，公司在手订单饱满。海外市场方面，主要客户订单已下至2027年，部分重点客户已给出2028年需求的明确指引，预计1.6T、800G等高端光模块需求将保持快速增长，NPO、XPO等下一代光互连产品需求亦有望逐步释放。

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